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　　今天，天风证券的剖释师郭明錤正在1月15日透露，英伟达针对其最新的Blackwell架构举办了一系列调动，预示着另日一年CoWoS-S封装需求将明显降落。这项转化确实颇具战术意旨。

　　跟着新远景的推行，CoWoS-S的需求削弱成了一种实际。从200系列中移除原有的B200A（Single-die，CoWoS-S创造），并逐渐低浸H系列的供应，意味着另日Nvidia对CoWoS-S的依赖将大幅度淘汰。估计正在2026年后，300系列的编造产物将大宗出货，与此同时，Nvidia与CSP的配合也更方向于GB300NVL72（CoWoS-L临盆），这进一步低浸了对CoWoS-S的蹙迫性。

　　这波调动明显影响了Nvidia及其供应链，一面供应商面对着明显的功绩震撼，于是近期的股价也相应改动。然而，从Nvidia的视角来看，砍掉CoWoS-S的扩产险些是为了符合新的产物线，而非源于墟市需求的疲软。与之相对应的是，台积电也正在饱动以CoWoS-L动作主流计划，这显示出时间趋向的转化。

　　从台积电的角度，即将于1月16日的功绩表明会上，专家任意忖度是否会问到CoWoS-S扩产放缓的题目。郭明錤对此透露不太确定，但剖释以为，台积电扩大了CoWoS-R的产能，同时恐怕阻挠易听到它对AI瞻望倒霉的讯息。结果，台积电仍然将AI和HPC视作本年的紧急滋长驱动。

　　跟着B200向B300的过渡，台积电正在根源架构上险些没有太大转化，这意味着，这一历程对台积电的影响可怠忽不计。

　　这一系列举动不但仅是产物战术的调动，更是时间发展的表示。英伟达和台积电正在智能化时间的构造，为行业另日的转化打下了根源，而CoWoS-L的兴起恐怕正在不久的另日酿成新的行业模范。返回搜狐，查看更多