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　　宏工科技股份有限公司（以下简称“宏工科技”、“刊行人”或“公司”）初次公斥地行国民币通俗股（Ａ股）并正在创业板上市（以下简称“本次刊行”）的申请仍旧深圳证券交往所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并仍旧中国证券监视束缚委员会（以下简称“中国证监会”）附和注册（证监许可〔２０２４〕１９７４号）。

　　经刊行人和本次刊行的保荐人（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（联席主承销商）”或“保荐人”）、联席主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）（中信证券和广发证券以下合称“联席主承销商”）商酌确定，本次刊行股票数目２，０００．００万股，占本次刊行后公司股份总数的比例为２５．００％，统共为公斥地行新股，刊行人股东不实行老股让与。本次刊行的股票拟正在深交所创业板上市。

　　本次刊行价钱２６．６０元／股对应的刊行人２０２３年扣除非通常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为７．０５倍，低于中证指数有限公司２０２５年４月１日（Ｔ－４日）颁发的“Ｃ３５专用设置创造业”近来一个月均匀静态市盈率３０．２３倍；低于同业业可比上市公司２０２３年扣除非通常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的均匀静态市盈率２４．６９倍，但仍存正在异日刊行人股价下跌给投资者带来亏损的危急。刊行人和联席主承销商提请投资者闭切投资危急，郑重研判刊行订价的合理性，理性做出投资计划。

　　１、本次刊行采用向出席战术配售的投资者定向配售（以下简称“战术配售”）、网下向吻合条目标投资者询价配售（以下简称“网下刊行”）及网上向持有深圳商场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会群多投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相集合的格式实行。

　　本次网下刊行通过深交所网下刊行电子平台实行；本次网上刊行通过深交所交往体系，采用按市值申购订价刊行格式实行。

　　２、发端询价遣散后，刊行人和联席主承销商遵循《宏工科技股份有限公司初次公斥地行股票并正在创业板上市发端询价及推介布告》（以下简称“《发端询价及推介布告》”）规则的剔除规定，正在剔除不吻合恳求的投资者报价后，商酌相似将拟申购价钱高于２８．８７元／股（不含）的配售对象统共剔除；拟申购价钱为２８．８７元／股，且拟申购数目幼于５５０万股（不含）的配售对象统共剔除；拟申购价钱为２８．８７元／股且拟申购数目等于５５０万股的配售对象中，申购岁月晚于２０２５年４月１日１４：０７：５８：８１４（不含）的配售对象统共剔除；拟申购价钱为２８．８７元／股，拟申购数目为５５０万股的配售对象且申购岁月为２０２５年４月１日１４：０７：５８：８１４的配售对象中，根据网下刊行电子平台自愿天生的委托序号从后往前摆列剔除３个配售对象。以上历程共剔除６５个配售对象，对应剔除的拟申购总量为３４，３５０万股，约占本次发端询价剔除不吻合恳求投资者报价后拟申购数目总和３，４１２，７７０万股的１．００６５％。剔除局限不得出席网下及网上申购。

　　３、刊行人和联席主承销商遵循发端询价结果，归纳商酌残剩报价及拟申购数目、有用认购倍数、刊行人所处行业、刊行人根基面、商场境况、可比上市公司估值程度、召募资金需求及承销危急等成分，商酌确定本次刊行价钱为２６．６０元／股，网下刊行不再实行累计投标询价。

　　投资者请按此价钱正在２０２５年４月８日（Ｔ日）实行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下刊行申购日与网上申购日同为２０２５年４月８日（Ｔ日），个中网下申购岁月为０９：３０－１５：００，网上申购岁月为０９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　４、刊行人与联席主承销商商酌确定的刊行价钱为２６．６０元／股，不高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募格式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、世界社会保险基金（以下简称“社保基金”）、根基养老保障基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、吻合《保障资金行使束缚主意》等规则的保障资金（以下简称“保障资金”）和及格境表投资者资金报价中位数和加权均匀数的孰低值，故保荐人（联席主承销商）干系子公司中信证券投资有限公司无需出席本次刊行的战术配售。

　　遵循最终确定的刊行价钱，出席战术配售的投资者最终由刊行人的高级束缚职员与中枢员工出席本次战术配售设立的专项资产束缚设计（即兴证资管鑫多宏工科技１号员工战术配售会集资产束缚设计、兴证资管鑫多宏工科技２号员工战术配售会集资产束缚设计）（以下简称“宏工科技员工资管设计”或“员工资管设计”）和与刊行人经交易务拥有战术协作闭连或永久协作愿景的大型企业或其治下企业构成。遵循最终确定的刊行价钱，宏工科技员工资管设计最终战术配售股份数目合计１７９．３２３２万股，约占本次刊行数目标８．９７％。其他出席战术配售的投资者最终战术配售股份数目为１５７．８９４６万股，约占本次刊行数目标７．８９％。

　　本次刊行初始战术配售数目为４００．００００万股，占本次刊行数目标２０．００％，最终战术配售数目为３３７．２１７８万股，约占本次刊行数目标１６．８６％。初始战术配售与最终战术配售股数的差额６２．７８２２万股将回拨至网下刊行。

　　（１）５．０７倍（每股收益根据２０２３年度经司帐师事件所依照中国司帐法则审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本打算）；

　　（２）５．２９倍（每股收益根据２０２３年度经司帐师事件所依照中国司帐法则审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本打算）；

　　（３）６．７６倍（每股收益根据２０２３年度经司帐师事件所依照中国司帐法则审计的扣除非通常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本打算）；

　　（４）７．０５倍（每股收益根据２０２３年度经司帐师事件所依照中国司帐法则审计的扣除非通常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本打算）。

　　（１）遵循中国上市公司协会颁发的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（２０２３年），公司所属行业为“Ｃ３５ 专用设置创造业”，截至２０２５年４月１日（Ｔ－４日），中证指数有限公司颁发的“Ｃ３５ 专用设置创造业”近来一个月均匀静态市盈率为３０．２３倍。

　　注２：２０２３年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２３年扣除非通常性损益前／后归母净利润／Ｔ－４日总股本。

　　锂电池及正负极质料、精密化工等行业的工艺恳求较高，是以对物料自愿化处分产线及设置提出了较高的工夫恳求。公司通过多年经历积聚、赓续工夫改进和研发参加，公司现已把握了粉料、粒料、液料、浆料等多种散装物料的全流程处分工夫，变成了昔日端投料、中端搅拌同化到后端干燥包装等的专利链。截至２０２４年９月３０日，公司及子公司所具有的已授权的境内专利共４１１项，个中创造专利１２项、适用新型３７０项、表观计划２９项。截至２０２４年９月３０日，公司及子公司所具有的境表专利２项。截至２０２４年９月３０日，公司及子公司具有的软件著述权共９５件。

　　通过１０余年的积聚，公司针对锂电池、精密化工、橡胶塑料、食物医药等多个下业的差别操纵场景，积聚了数千种工艺模子库单位，以及蕴涵数千种物料性子筹议的数据库。遵循客户的分歧化需求，公司可为客户疾速确定周密的工艺参数，并适配适当的工艺模子，进而变成整套成熟的工艺流程，淘汰客户试错本钱，缩短客户新修、扩修项目周期，为客户产能新修、扩修供给保险。公司可为客户供给一站式物料自愿化处懂得决计划，构修了必定的行业逐鹿力。

　　比拟于产线集成商，公司具有重要物料自愿化处分中枢设置的自产本事，如搅拌机、中转罐、犁刀同化机、螺带同化机、包装机等；公司自研的软件把握体系，不单能够对种种设置实行及时运转监控，也可与客户已有的坐蓐筹备束缚体系实行相连，达成下至产线设置运转境况，上至企业坐蓐筹备计划的数据互联互通，为企业筹备计划供给翔实的数据撑持和有用的数据剖判。

　　通过将本身中枢设置及工业把握软件操纵于本身产线，有利于晋升软硬件集合质料以及产线具体交付本事，加深客户粘性。

　　公司自决研发的物料自愿化处分产线及设置正在锂电池、精密化工等行业中累计扩张操纵的工程案例达上千项。下业客户正在采取物料自愿化处分产线及设置供应商时，最初侦察备选供应商是否具备雷同或雷同项目标操纵经历，正在此根底长实行项目工艺工夫计划的交换，局限客户会恳求备选供应商供给可考察的获胜案例并实行实地侦察，行业操纵经历及以往获胜案例已成为下搭客户招投标评定中标供应商的重要目标之一。公司鄙人业客户累计扩张操纵数千项工程案例，并已成为下业头部客户的供应商，与现有客户群体确立了稳固的协作闭连，中枢客户群体逐年巩固；的行业操纵经历以及下业头部客户的获胜案例，成为公司与老客户赓续协作以及拓展新客户的上风。

　　内行业操纵历程中，公司对下业工艺工夫的把握经验了从进修、懂得、到帮帮客户优化的积聚历程，目前已能为客户供给物料自愿化处分产线及设置的计划计划、工艺流程优化、中枢设置斥地、安设调试的具体处分计划，拥有必定的商场逐鹿力。同时，差别行业的操纵经历使公司积聚了针对多种物料的处分经历与数据，更加是精密化工规模高端特种质料的输送、同化、除杂等处分经历，增厚公司的工夫储藏，升高公司归纳任职本事，保险公司异日新规模的营业开垦。

　　仰仗优秀的工夫、过硬的产物德料和精良的任职口碑，公司已成为宁德时期、比亚迪、中改进航、蜂巢能源、亿纬锂能、欣旺达、赣锋锂业等出名客户的设置供应商，公司已博得重要下游规模出名客户的承认与授与，变成了品牌影响力。客户资源和品牌影响力有帮于升高公司筹备的持重性与可赓续性。

　　近年来，公司主动到场与主交易务干系的国表里出名行业展会，如２０２３日本电池展、第七届动力电池操纵国际峰会（ＣＢＩＳ２０２２）、２０２２中国镍钴工业年会、２０２２年高工锂电质料大会、“２０２２ＣＩＭ共混创造”行业峰会、２０２２年欧洲电池展、ＦＩＣ２０２２（中国国际食物增添剂和配料博览会）、第三十四届中国国际塑料橡胶工业博览会、第十八届中国国际粉体加工／散料输送博览会（ＩＰＢ２０２０）等，通过展出公司中枢产物、颁发演讲等格式，主动拓展品牌影响力，得到精良反应。

　　跟着公司事迹范畴的不绝夸大和产物任职质料的不绝晋升，公司正在各行业出名客户处的任职质料受到普通好评，公司得到２０２２宁德时期供应商大会“工夫改进奖”光荣，欣旺达“战术供应商”“优良供应商”光荣、天津巴莫科技有限义务公司（华友钴业子公司）“优良供应商”称呼、获时期一汽动力电池有限公司、山东德晋新能源科技有限公司公告的“优良供应商”称呼，收成亿纬锂能、容百科技等多家客户感动信。

　　公司筹备束缚团队的学问布局、专业后台、劳动经历搭配合理。同时，公司具有一批有经历的专业工夫人才，研发、计划职员及工程工夫职员，正在死板计划、电气计划、软件斥地、粉体工程等工业自愿化及粉体质料规模拥有必定的经历。

　　公司选用短期慰勉与中永久慰勉相集合的格式对人才团队实行有用慰勉。正在短期慰勉方面，公司选用固定年薪加绩效赞美的慰勉形式；正在中永久慰勉方面，公司设立了持股平台，赐与员工股权睡觉，分享公司兴盛的盈余，达成个别好处与公司好处的平均。

　　本次刊行价钱２６．６０元／股对应的刊行人２０２３年扣除非通常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为７．０５倍，低于中证指数有限公司２０２５年４月１日（Ｔ－４日）颁发的“Ｃ３５专用设置创造业”近来一个月均匀静态市盈率３０．２３倍；低于同业业可比上市公司２０２３年扣除非通常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的均匀静态市盈率２４．６９倍，但仍存正在异日刊行人股价下跌给投资者带来亏损的危急。刊行人和联席主承销商提请投资者闭切投资危急，郑重研判刊行订价的合理性，理性做出投资计划。

　　（２）本次刊行价钱确定后，本次网下刊行提交了有用报价的投资者数目为２３９家，束缚的配售对象个数为６，２０９个，约占剔除无效报价后完全配售对象总数的９７．６１％；有用拟申购数目总和为３，３３２，３４０万股，约占剔除无效报价后申购总量的９７．６４％，为战术配售回拨后，网上钩下回拨前网下初始刊行范畴的２，８１７．３７倍。

　　（３）提请投资者闭切本次刊行价钱与网下投资者报价之间存正在的分歧，网下投资者报价境况详见同日披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《宏工科技股份有限公司初次公斥地行股票并正在创业板上市刊行布告》（以下简称“《刊行布告》”）。

　　（４）《宏工科技股份有限公司初次公斥地行股票并正在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的召募资金需求金额为５３，２０１．５４万元，本次刊行价钱２６．６０元／股对应融资范畴为５３，２００．００万元，低于前述召募资金需求金额。

　　（５）本次刊行从命商场化订价规定，正在发端询价阶段由网下机构投资者基于确切认购贪图报价，刊行人与联席主承销商遵循发端询价结果境况并归纳商酌残剩报价及拟申购数目、有用认购倍数、刊行人根基面及其所处行业、商场境况、可比上市公司估值程度、召募资金需求及承销危急等成分，商酌确定本次刊行价钱。本次刊行价钱不高出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境表投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值。任何投资者如出席申购，均视为其已授与该刊行价钱，如对刊行订价要领和刊行价钱有任何反驳，倡议不出席本次刊行。

　　（６）本次刊行有也许存正在上市后跌破刊行价的危急。投资者应该充溢闭必订价商场化蕴藏的危急成分，知道股票上市后也许跌破刊行价，实在升高危急认识，深化价钱投资理念，避免盲目炒作。囚系机构、刊行人和联席主承销商均无法确保股票上市后不会跌破刊行价。

　　新股投资拥有较大的商场危急，投资者需求充溢领会新股投资及创业板商场的危急，注意研读刊行人招股意向书中披露的危急，并充溢商酌危急成分，郑重出席本次新股刊行。

　　５３，２０１．５４万元。按本次刊行价钱２６．６０元／股和２，０００．００万股打算，估计召募资金总额为５３，２００．００万元，扣除刊行用度约５，７７４．７７万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为４７，４２５．２３万元，如存正在尾数分歧，为四舍五入形成。本次刊行存正在因博得召募资金导致净资产范畴大幅度填充对刊行人的坐蓐筹备形式、筹备束缚和危急把握本事、财政状态、赢余程度及股东深刻好处形成厉重影响的危急。

　　８、本次刊行的股票中，网上刊行的股票无畅达局部及限售期睡觉，自本次公斥地行的股票正在深交所上市之日起即可畅达。

　　网下刊行局限采用比例限售格式，网下投资者应该答应其获配股票数目标１０％（向上取整打算）限售刻期为自愿行人初次公斥地行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无尽售期，自本次刊行股票正在深交所上市交往之日起即可畅达；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次刊行股票正在深交所上市交往之日起起源打算。

　　网下投资者出席发端询价报价及网下申购时，无需为其束缚的配售对象填写限售期睡觉，一朝报价即视为授与本布告所披露的网下限售期睡觉。

　　战术配售方面，刊行人的高级束缚职员与中枢员工专项资产束缚设计和其他出席战术配售的投资者获配股票限售期为１２个月，限售期自本次公斥地行的股票正在深交所上市之日起起源打算。限售期届满后，出席战术配售的投资者对获配股份的减持合用中国证监会和深交所闭于股份减持的相闭规则。

　　１０、网下投资者应遵循《宏工科技股份有限公司初次公斥地行股票并正在创业板上市网下刊行发端配售结果布告》，于２０２５年４月１０日（Ｔ＋２日）１６：００前，根据最终确定的刊行价钱与获配数目，实时足额缴纳认购资金。

　　认购资金应当正在规则岁月内足额到账，未正在规则岁月内或未按恳求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股统共无效。多只新股同日刊行时映现前述情状的，该配售对象当日获配新股统共无效。差别配售对象共用银行账户的，若认购资金亏欠，共用银行账户的配售对象获配新股统共无效。网下投资者宛若日获配多只新股，请按每只新股差别缴款，并根据标准填写备注。

　　网上投资者申购新股中签后，应遵循《宏工科技股份有限公司初次公斥地行股票并正在创业板上市网上摇号中签结果布告》施行资金交收仔肩，确保其资金账户正在２０２５年４月１０日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，亏欠局限视为放弃认购，由此形成的后果及干系司法义务由投资者自行承受。投资者款子划付需遵循投资者所正在证券公司的干系规则。

　　１１、如映现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠扣除最终战术配售数目后本次公斥地行数目标７０％，刊行人和联席主承销商将中止本次新股刊行，并就中止刊行的原故和后续睡觉实行音讯披露。

　　１２、网下投资者应该集合行业囚系恳求、资产范畴等合理确定申购金额，不得超资产范畴申购。供给有用报价的网下投资者未出席申购或未足额申购以及得到发端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并承诺担违约义务，联席主承销商将该违约境况报中国证券业协会登记。网下投资者或其束缚的配售对象正在证券交往所各商场板块干系项目标违规次数兼并打算。配售对象被列入局部名单时间，该配售对象不得出席证券交往所各商场板块干系项目标网下询价和配售营业。网下投资者被列入局部名单时间，其所束缚的配售对象均不得出席证券交往所各商场板块干系项目标网下询价和配售营业。

　　网上投资者一连１２个月内累计映现３次中签后未足额缴款的情状时，自结算出席人近来一次申报其放弃认购的越日起６个月（按１８０个天然日打算，含越日）内不得出席新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。放弃认购的次数根据投资者现实放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可换取公司债券的次数兼并打算。

　　１３、任一配售对象只可采取网下刊行或者网上刊行一种格式实行申购。凡出席发端询价的配售对象，无论是否有用报价，均不行再出席网上刊行。

　　１４、网上、网下申购遣散后，刊行人和联席主承销商将遵循总体申购的境况确定是否启用回拨机造，对网上、网下的刊行数目实行安排。的确回拨机造请见《刊行布告》中“一、（六）回拨机造”。

　　１５、本次刊行遣散后，需经深交所答应后，方能正在深交所公然挂牌交往。假设未能得到答应，则本次刊行股份无法上市，刊行人会根据刊行价并加算银行同期存款息金返还给出席网上申购的投资者。

　　１６、本次刊行前的股份有限售期，相闭限售答应及限售期睡觉详见《招股意向书》。上述股份限售睡觉系干系股东基于刊行人处理需求及筹备束缚的稳固性，遵循干系司法、法则做出的自发答应。

　　１７、中国证监会、深交所、其他当局部分对本次刊行所做的任何断定或主见，均不说明其对刊行人的赢余本事、投资价钱或对投资者的收益做出本质性决断或者确保。任何与之相反的声明均属子虚不实陈述。请投资者闭切投资危急，郑重研判刊行订价的合理性，理性做出投资计划。

　　（３）网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠扣除最终战术配售数目后本次公斥地行数目标７０％；

　　（５）遵循《证券刊行与承销束缚主意》和《深圳证券交往所初次公斥地行证券刊行与承销营业奉行细则》，中国证监会和深交所呈现证券刊行承销历程存正在涉嫌违法违规或者存正在相当情状的，可责令刊行人和承销商暂停或中止刊行，对干系事项实行考核处分。

　　如产生以上情状，刊行人和联席主承销商将中止刊行并实时布告中止刊行原故、后续睡觉等事宜。投资者已缴纳认购款的，刊行人、联席主承销商、深交所和中国证券备案结算有限义务公司深圳分公司将尽疾睡觉仍旧缴款投资者的退款事宜。中止刊行后，正在中国证监会附和注册的有用期内，且知足会后事项囚系恳求的条件下，经向深交所登记后，刊行人和联席主承销商将择机重动员行。

　　１９、拟出席本次刊行申购的投资者，须认线日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；经济参考网，网址ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ）的《招股意向书》全文，更加是个中的“巨大事项提示”及“危急成分”章节，充溢领会刊行人的各项危急成分，自行决断其筹备状态及投资价钱，并郑重做出投资计划。刊行人受到政事、经济、行业及筹备束缚程度的影响，筹备状态也许会产生蜕变，由此也许导致的投资危急应由投资者自行承受。

　　２０、本投资危急更加布告并不确保揭示本次刊行的统共投资危急，倡议投资者充溢长远领会证券商场的特质及蕴藏的各项危急，理性评估本身危急承袭本事，并遵循本身经济势力和投资经历独立做出是否出席本次刊行申购的断定。